Aplique para um acompanhamento de 12 meses rumo à sua independência financeira.

Programa Evolua

Direcionamento, implementação e acompanhamento contínuo para transformar patrimônio em liberdade financeira real.

O Programa Evolua não é uma consultoria pontual. É um acompanhamento próximo, de 12 meses, para quem já entende que acumular patrimônio não é o mesmo que estar seguro.

É um programa por aplicação — as vagas são limitadas, e o encaixe entre o seu momento e o programa é avaliado caso a caso.

Este formulário é o primeiro passo. Suas respostas nos ajudam a entender sua realidade patrimonial e avaliar se o Programa Evolua é o caminho certo para você agora.

Desenvolvido para patrimônios a partir de R$ 500 mil.

Tempo estimado: 5 minutos

CFP® · CEA · CPA-20 · ANCORD · SUSEP · 15 anos de experiência no mercado financeiro

1→

Qual seu nome completo?

Campo obrigatório

2→

Qual seu WhatsApp?

Campo obrigatório

3→

Qual seu melhor e-mail?

Campo obrigatório

4→

Qual destas categorias melhor descreve sua atividade principal?

AEmpresário(a)

BSócio(a) de empresa

CExecutivo(a)

DMédico(a)

EAdvogado(a)

FProfissional liberal

GInvestidor(a)

HAposentado(a)

IOutro

5→

Qual faixa melhor representa seu patrimônio familiar atual?

AAté R$ 250 mil

BEntre R$ 250 mil e R$ 500 mil

CEntre R$ 500 mil e R$ 1 milhão

DEntre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões

EEntre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões

FEntre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões

GAcima de R$ 10 milhões

6→

Qual a renda familiar mensal aproximada?

AAté R$ 15 mil

BR$ 15 mil a R$ 30 mil

CR$ 30 mil a R$ 50 mil

DR$ 50 mil a R$ 100 mil

EAcima de R$ 100 mil

7→

Qual percentual das despesas familiares depende da sua renda?

AMenos de 25%

BEntre 25% e 50%

CEntre 51% e 75%

DMais de 75%

ESou o principal responsável financeiro da família

8→

Como seu patrimônio está distribuído atualmente?

Selecione todas as opções que se aplicam.

AImóveis

BEmpresa ou participação societária

CInvestimentos financeiros

DPrevidência privada

ESeguro de vida

FConsórcios

GCaixa e reservas financeiras

HOutros

9→

Você possui participação societária em empresas?

ANão

BSim, participação minoritária

CSim, sou sócio(a) controlador(a)

DSim, possuo mais de uma empresa

ENão atualmente

10→

Você possui dependentes financeiros?

Selecione todas as opções que se aplicam.

ANão

BSim, filhos menores

CSim, filhos maiores

DSim, cônjuge

ESim, outros familiares

11→

Se você ficasse impossibilitado(a) de trabalhar amanhã, por quanto tempo sua família manteria o padrão de vida atual?

AMenos de 6 meses

BEntre 6 meses e 2 anos

CEntre 2 e 5 anos

DMais de 5 anos

EIndefinidamente

12→

Qual destas situações mais se aproxima da sua realidade hoje?

AMeu patrimônio já gera renda suficiente para sustentar meu padrão de vida

BMeu patrimônio gera parte da renda que preciso

CAinda dependo majoritariamente do meu trabalho

DNunca fiz essa análise

13→

Se o seu patrimônio dobrasse de valor nos próximos 12 meses, você acredita que sua estrutura atual estaria preparada para protegê-lo e administrá-lo com eficiência?

ASim

BTalvez

CNão

DNunca pensei nisso

14→

Nos últimos 3 anos, algum profissional realizou uma análise integrada do seu patrimônio?

ASim

BNão

CNão tenho certeza

15→

Hoje você possui algum planejamento sucessório estruturado?

ASim

BParcialmente

CNão

DNão sei responder

16→

Hoje, qual destes temas mais preocupa você?

Selecione até 3 opções.

AProteção patrimonial

BSucessão familiar

CEficiência tributária

DOrganização societária

ELiquidez

FDependência da renda do trabalho

GIndependência financeira

HNão sei exatamente

17→

Qual é sua maior preocupação patrimonial atualmente?

18→

Qual destas frases melhor representa seu momento atual?

AQuero identificar riscos e oportunidades patrimoniais

BQuero organizar minha sucessão familiar

CQuero proteger melhor meu patrimônio

DQuero validar se minha estrutura atual faz sentido

EAlcançar independência financeira

FAinda não sei exatamente onde está o problema

Antes de continuar

O que normalmente encontramos em patrimônios relevantes

E o que muda quando esses pontos são endereçados corretamente.

O que encontramos

O que se torna possível

Estruturas tributárias ineficientes

Mais patrimônio trabalhando por você

Exposição patrimonial desnecessária

Tranquilidade para a família

Falhas no planejamento sucessório

Clareza sobre o que cada herdeiro recebe

Especialistas trabalhando de forma isolada

Uma estratégia integrada e coerente

Recursos ociosos ou mal alocados

Independência financeira mais próxima

19→

Caso sejam identificadas oportunidades relevantes de melhoria patrimonial, qual seria sua disposição para aprofundar a análise por meio de um projeto estruturado?

ATenho interesse em avançar

BTenho interesse, dependendo do escopo

CTenho interesse, mas com orçamento limitado

DGostaria de entender melhor antes de decidir

ENão tenho interesse neste momento

Agradecemos seu interesse.

Neste momento, o Programa Evolua foi desenhado para patrimônios com estruturas mais robustas, capazes de sustentar um acompanhamento de 12 meses com o nível de profundidade que o programa exige.

Agradeço seu interesse. Se fizer sentido, o Diagnóstico Patrimonial Estratégico™ pode ser um bom ponto de partida para organizar sua estrutura atual.

Aplicação recebida.

Suas respostas foram registradas e serão analisadas com atenção.

Caso exista alinhamento com o perfil atendido pelo Programa Evolua, você receberá contato para uma conversa estratégica de aproximadamente 20 minutos, para entendermos seu momento atual e avaliarmos juntos se o programa é o caminho certo para você agora.

As vagas do programa são limitadas por turma, e a aplicação é o primeiro filtro para garantir que cada participante receba a atenção e o direcionamento que o programa exige.

Independência financeira não é sorte. É o resultado de decisões certas, tomadas na ordem certa, com acompanhamento próximo.