Planejamento contratado

Estas etapas acontecem depois da contratação. São quatro reuniões no total, incluindo a reunião de acompanhamento.

1
Conhecer sua vida e seus objetivos
Na primeira reunião, conversamos sobre sua situação financeira e patrimonial, suas preocupações e o que deseja conquistar. Reunimos as informações necessárias para o planejamento, e o que não estiver disponível você me envia depois.
2
Entender os caminhos e escolher as prioridades
Com as informações completas, preparo seu planejamento e marcamos a apresentação. Você recebe um retrato do seu momento atual e caminhos para alcançar seus objetivos, com valores, prazos e ações. Juntos, avaliamos as possibilidades, e você define o que faz mais sentido priorizar.
3
Colocar as prioridades em prática, juntos
Na terceira reunião, você compartilha sua tela comigo e eu te acompanho nas implementações escolhidas. Podemos ajustar investimentos, revisar proteções ou encaminhar outras ações do plano. Você esclarece suas dúvidas na hora e entende cada passo.
4
Acompanhar como tudo ficou
Três meses depois da implementação, nos reunimos para conferir o que foi concluído, identificar pendências e entender como você está se sentindo com as mudanças. Verificamos se as movimentações aconteceram como previsto e se há algo que precisa de ajuste.

Acompanhamento de 12 meses

Depois das decisões vem a parte mais difícil: colocar em prática e manter o ritmo. É aqui que eu continuo ao seu lado.

Próximo encontro sempre agendado
Ao final de cada encontro, já deixamos o próximo marcado. O plano não depende de você lembrar de me chamar.
Contato entre as reuniões
Acompanho os próximos passos, esclareço dúvidas e ajudo quando algo fica parado.
Se você se afastar, eu te procuro
Entendo o que aconteceu e retomamos o plano, sem culpa e sem recomeçar do zero.
O plano acompanha a sua vida
Se sua renda, seus objetivos ou sua situação familiar mudarem, revisamos o planejamento em uma das reuniões incluídas.

Apoio para implementar as decisões e ajustar o caminho.

Daqui a dez anos, você quer poder escolher ou precisar trabalhar?